TL;DR

• 學習 NotebookLM 在客戶關係管理中的獨特定位：處理「非結構化」的深度資訊。
• 學習如何將客戶的會議逐字稿、Email、感興趣的報告等，彙整至一個專屬的筆記本。
• 親手為一位虛擬客戶，打造出第一個可隨時提問、查詢的「客戶備忘錄」。

歡迎來到我們課程的第四部分！在過去的 18 天裡，我們已經學會了如何指揮 Gemini 這位「作曲家」與「首席演奏家」，創造出動人的樂章。但一個偉大的樂團，還需要一位博學的「樂譜管理員」或「音樂學家」，來管理所有的樂譜與歷史資料。

現在我們就要正式將這位關鍵夥伴——NotebookLM——納入我們的核心工作流程。

如果說 Gemini 的專長是即興創作，那麼 NotebookLM 的專長就是深度解析樂譜。它將成為我們樂團的「總樂譜庫」，確保我們演奏的每一首樂曲，都是來自最完整、最可靠的樂譜。

為什麼要用 NotebookLM？它與傳統客戶管理有何不同？

你可能會想：「我已經有客戶管理系統（CRM）了，為什麼還需要 NotebookLM？」

這是一個非常好的問題！傳統的客戶管理系統，就像一本演出節目單，非常擅長記錄「結構化資料」：

• 觀眾姓名、聯絡方式
• 上次觀演日期、預計下次邀約時間
• 購買的票券類型

但我們都知道，要真正打動一位聽眾，最有價值的資訊，往往是那些無法被輕易填入表格的「非結構化資料」：

• 他在上次音樂會後，無意間透露出的對「蕭邦夜曲」的深層喜愛。
• 他在 Email 中用特定口吻詢問的某個樂章細節。
• 他對我們上次分享的某篇樂評文章，表示了高度興趣。

這些零散在各處的深度資訊，正是 NotebookLM 能發揮最大威力的地方。它能將這些文字、PDF、逐字稿，全部彙整成一個專屬於單一客戶、可隨時對話的「專屬樂譜庫」。

【今日實戰】：打造你的第一個「客戶備忘錄」

現在讓我們為一位虛擬客戶「王先生」，從零開始建立他的專屬樂譜庫。

第一步：建立一個新的筆記本 (Notebook)

• 前往 NotebookLM，點擊左上角的「建立新的筆記本」。
• 將它命名為能夠清晰識別的名稱，例如：「王先生客戶備忘錄」。

第二步：彙整你的情報來源

這是最關鍵的一步。我們要將所有與王先生相關的零散資訊，全部「餵」給 NotebookLM。

1. 上傳會議逐字稿：還記得我們在 Day 2 提到的情境嗎？將訪談的逐字稿文字檔，直接上傳進來。
2. 上傳 Email 往來：將你與王先生過去重要的 Email 對話，複製並貼到一個純文字檔（.txt）中，儲存後上傳。
3. 上傳他感興趣的產品 PDF：假設王先生對某檔高收益債券基金很有興趣，將那份產品的公開說明書（PDF）也上傳進來。
4. 加入網路連結：如果你曾經分享給他一篇關於「全球供應鏈重組」的文章，也將那篇文章的網址加入來源。

〈可上傳各式檔案〉

現在，你的 NotebookLM 左側的「來源區」，就擁有了關於王先生的多維度情報。

〈NotebookLM 上傳後的示意圖〉

第三步：下達你的第一個情報指令

情報彙整完畢，是時候來檢驗一下我們這位新來的音樂學家的能力了。在底部的對話框中，試著問一個需要跨來源整合的問題：

根據我提供的所有資料，請用條列式總結一下，王先生目前最關心的三個理財議題是什麼？

第四步：見證奇蹟

幾秒鐘後，NotebookLM 會給你一份極其精準的摘要，例如：

根據提供的資料，王先生（此處應指會議中討論的主要客戶類型或使用者，而非特定單一個人）目前最關心的三大理財議題總結如下：

- **退休規劃與退休金缺口計算**：會議中多次討論如何設計一個退休試算工具，這反映出客戶（如王先生）的核心需求在於了解自己的退休準備是否充足。...（略）

- **如何透過具體投資方案來彌補缺口**：在算出退休金缺口後，客戶下一步關心的是如何透過實際的投資行動來彌補這個缺口。...（略）
    
- **理財工具的實用性與客製化需求**：客戶希望有一個簡單直觀、容易操作的理財工具，能在手機上方便使用，並且能快速得到計算結果，以利於和理財顧問（FC）溝通。...（略）
...（略）

看到那些數字標記了嗎？點擊它，NotebookLM 會立刻帶你看到這句話的原始出處。句句有憑有據，絕不猜測——這就是 NotebookLM 的核心價值。

本日總結

今天，我們成功地將樂團的音樂學家納入麾下，並為客戶建立了第一個可對話的「第二大腦」。這不僅僅是一個檔案夾，而是一個能幫助我們深度理解客戶、洞察需求的智慧夥伴。